01

ניתוח תקופתי, איזון מחדש של התיק והתאמות אסטרטגיות בהתאם לשינויים בשווקים ובצרכי הלקוח.

02

עדכון שוטף, ניתוח ביצועים וקבלת החלטות מבוססת נתונים בשיתוף צוות מומחים.

03

סינון השקעות, שיפור תנאים מול בנקים ושדרוג השירותים הבנקאיים בהתאם לפרופיל הלקוח.

04

ניית תיקי השקעות מותאמים אישית, תוך יצירת אלוקציה המבוססת על צרכי הלקוח, תחום עיסוקו ופרופיל הסיכון שלו.

05

חיבור להשקעות מתוחכמות ומוצרים פיננסיים מהמובילים בעולם, כולל קרנות גידור, השקעות אלטרנטיביות, פרויקטים פרטיים ועוד.

06

גישה ליועצי מס, רואי חשבון ועורכי דין לצורך אופטימיזציה פיננסית, תכנון מס וייעוץ משפטי – הכל בניהול הלקוח.

07

תכנון אסטרטגי להמשכיות פיננסית ולשימור ההון המשפחתי לאורך דורות.

08

תכנון משפטי מוקפד בשיתוף עורכי דין מובילים, להבטחת רצון הלקוח, שמירה על זכויותיו וניהול סיכונים בעתיד האישי והמשפחתי.