.png){kind=small}
.png){kind=small}
.png){kind=small}
ניהול תיקי השקעות הוא שירות פיננסי מתקדם, במסגרתו הכספים של הלקוח מנוהלים באופן אישי על ידי חברה בעלת רישיון לניהול תיקים מטעם הרשות לניירות ערך. הניהול מתבצע בחשבון הבנק או הברוקר של הלקוח, כאשר מנהל התיקים מקבל ייפוי כוח לביצוע פעולות קנייה ומכירה של ניירות ערך כדוגמת מניות ואגרות חוב ,ובהתאם לפרופיל הסיכון, לטווח ההשקעה ולמטרות הפיננסיות של הלקוח.
בניית תיק השקעות בהתאם לצרכים הייחודיים של הלקוח.
תיקי ההשקעות נבנים תוך איזון בין נכסים שונים להקטנת סיכון ושיפור תשואה.
מנהלי תיקים מנוסים מבצעים מחקר מעמיק ומנהלים את ההשקעות בהתאם לשינויים בשוק.
עדכונים שוטפים, דוחות מפורטים וניהול חשבון שקוף לחלוטין.
הלקוח מחזיק בבעלות על הכספים ויכול להגדיר מגבלות או העדפות אישיות.
ניתן לעדכן את מבנה התיק באופן שוטף בהתאם לשינויים במצב הכלכלי, ביעדים האישיים או בתנאי השוק.
01
בחינת קרנות הפנסיה, ביטוחי המנהלים, קופות גמל, קרנות השתלמות, תיקי השקעות, נכסים מניבים ועוד.
02
התאמת מסלולי קצבה או משיכה חד-פעמית למצב הכלכלי ולמטרות הפרטיות.
03
ניצול מלא של הטבות המס המגיעות לפורשים, לרבות תכנון מס על מענקי פרישה.
04
איזון בין השקעות סולידיות לשמירה על ערך ההון לבין השקעות עם פוטנציאל תשואה.
05
ניהול הכנסות שוטפות לפרישה ארוכת טווח תוך מזעור שחיקת החסכונות.
06
בדיקת הכיסויים הביטוחיים, ביטוחי בריאות וסיעוד להבטחת ביטחון כלכלי גם במצבי חירום רפואיים.
06
בדיקת הכיסויים הביטוחיים, ביטוחי בריאות וסיעוד להבטחת ביטחון כלכלי גם במצבי חירום רפואיים.
07
תכנון העברת נכסים ליורשים בצורה אופטימלית וללא חבות מס מיותרת.
תכנון וניהול פנסיוני הוא תהליך אסטרטגי המבטיח כי כספי החיסכון הפנסיוני שלך ינוהלו בצורה המיטבית בהתאם למטרות הכלכליות שלך, לרמת הסיכון הרצויה ולתנאי השוק המשתנים.
ניהול תיקי השקעות מאפשר ללקוחות ליהנות מהשקעות מותאמות אישית, תוך ניהול מקצועי, גמישות ושליטה מלאה על ההון שלהם.למי שמחפש השקעה חכמה עם ליווי אישי ומקצועי, ניהול תיקי השקעות הוא הבחירה האידיאלית.
.png){kind=icon}
.png)