
מקצועיות | אובייקטיביות | ניהול הוליסטי | שירות מקסימלי
דיימונד פמילי אופיס היא חלק מקבוצת דיימונד ומבית הביטוח זיו המספקות שירותי ניהול הון ותכנון פיננסי וביטוחי מקיף לעשרות אלפי משפחות, יחידים ועסקים המחפשים יציבות כלכלית וניהול מקצועי של נכסיהם.
הקבוצה נמצאת בבעלותם ובהובלתם של בכירי התעשייה הפיננסית, וביניהם גלעד בצרי, המשמש כשותף ומנכ"ל הקבוצה, ומר יואל זיו. השניים, בעלי רקורד עשיר של עשייה, כיהנו בשורת תפקידים בכירים בצמתי ההכרעה של עולמות הביטוח והפיננסים בישראל.
אנו מאמינים בגישה הוליסטית, אובייקטיבית ואסטרטגית, המעניקה לכל לקוח פתרון מותאם אישית, תוך מינוף ניסיון רב שנים, תכנון מוקפד ושירות אישי וצמוד. המטרה שלנו היא לייצר מעטפת מלאה לניהול נכסים, חיסכון, ביטוח והשקעות לצד מיקסום חסכונותיהם והשקעותיהם של לקוחותינו, כל זאת במטרה לייצר אסטרטגיה פיננסית אופטימלית לניהול ההון שלכם.
הקבוצה פועלת באמצעות צוות מקצועי מהמנוסים והמיומנים בענף, אשר פועלים מתוך גישה אחראית, אובייקטיבית ובלתי תלויה.השירות שלנו אישי, דיסקרטי ומוקפד, ונועד להבטיח ללקוחותינו ליווי איכותי ותוצאה מדויקת, הנשענת על יסודות של אמון, ידע ומצוינות.
ניהול הון, תכנון פיננסי והשקעות ברמה הגבוהה ביותר
העולם הפיננסי נעשה מורכב ותובעני יותר. המומחיות שלנו היא להעניק ללקוחותינו שליטה אמיתית על עתידם הפיננסי, תוך תכנון חכם של ההון הקיים וניהול נכון של סיכונים והזדמנויות. אנו מחויבים ללוות את לקוחותינו לאורך השנים, לייצר עבורם אסטרטגיה פיננסית אופטימלית ולספק להם את הביטחון לקבל החלטות מושכלות – היום ובעתיד.
אנו בדיימונד פמילי אופיס מספקים שירותים פיננסיים מקיפים, תוך התאמה אישית לכל לקוח ושימוש בגישה מבוססת נתונים לקבלת החלטות מושכלות:
ניתוח מעמיק של מוצרי החיסכון הפנסיוני והתאמת אסטרטגיה אופטימלית להבטחת ביטחון כלכלי בגיל הפרישה.
ניהול תיקי השקעות תוך שימוש במגוון מכשירים פיננסיים ושמירה על איזון סיכונים.
גיבוש אסטרטגיה פיננסית מותאמת, המשלבת השקעות מגוונות וניצול חכם של הטבות מס.
יצירת אסטרטגיית פרישה חכמה הכוללת תכנון תזרים מזומנים, מיצוי זכויות ותכנון מס אופטימלי.
סקירה מקיפה של פוליסות הביטוח, צמצום כפל ביטוחי והתאמת כיסויים אישיים ומשפחתיים.
התאמת תמהיל משכנתא אופטימלי להוזלת עלויות ושיפור תנאי המימון.
דיימונד פמילי אופיס היא הבחירה של אלו המחפשים מקצועיות, תכנון אסטרטגי וליווי מתמשך
עם מחויבות אמיתית להצלחתם הכלכלית.