אודותינו

מקצועיות | אובייקטיביות | ניהול הוליסטי | שירות מקסימלי

דיימונד פמילי אופיס היא חלק מקבוצת דיימונד ומבית הביטוח זיו המספקות שירותי ניהול הון ותכנון פיננסי וביטוחי מקיף לעשרות אלפי משפחות, יחידים ועסקים המחפשים יציבות כלכלית וניהול מקצועי של נכסיהם. אנו מאמינים בגישה הוליסטית, אובייקטיבית ואסטרטגית, המעניקה לכל לקוח פתרון מותאם אישית, תוך מינוף ניסיון רב שנים, תכנון מוקפד ושירות אישי וצמוד. המטרה שלנו היא לייצר מעטפת מלאה לניהול נכסים, חיסכון, ביטוח והשקעות לצד מיקסום חסכונותיהם והשקעותיהם של לקוחותינו, כל זאת במטרה לייצר אסטרטגיה פיננסית אופטימלית לניהול ההון שלכם.

החזון שלנו

ניהול הון, תכנון פיננסי והשקעות ברמה הגבוהה ביותר

העולם הפיננסי נעשה מורכב ותובעני יותר. המומחיות שלנו היא להעניק ללקוחותינו שליטה אמיתית על עתידם הפיננסי, תוך תכנון חכם של ההון הקיים וניהול נכון של סיכונים והזדמנויות. אנו מחויבים ללוות את לקוחותינו לאורך השנים, לייצר עבורם אסטרטגיה פיננסית אופטימלית ולספק להם את הביטחון לקבל החלטות מושכלות – היום ובעתיד.

תחומי העיסוק שלנו

אנו בדיימונד פמילי אופיס מספקים שירותים פיננסיים מקיפים, תוך התאמה אישית לכל לקוח ושימוש בגישה מבוססת נתונים לקבלת החלטות מושכלות:

תכנון וניהול פנסיוני ותכנון פרישה

ניתוח מעמיק של מוצרי החיסכון הפנסיוני והתאמת אסטרטגיה אופטימלית להבטחת ביטחון כלכלי בגיל הפרישה.

ניהול השקעות

ניהול תיקי השקעות תוך שימוש במגוון מכשירים פיננסיים ושמירה על איזון סיכונים.

תכנון וניהול פיננסי

גיבוש אסטרטגיה פיננסית מותאמת, המשלבת השקעות מגוונות וניצול חכם של הטבות מס.

תכנון מס

יצירת אסטרטגיית פרישה חכמה הכוללת תכנון תזרים מזומנים, מיצוי זכויות ותכנון מס אופטימלי.

תכנון וניהול ביטוחי

סקירה מקיפה של פוליסות הביטוח, צמצום כפל ביטוחי והתאמת כיסויים אישיים ומשפחתיים.

ייעוץ משכנתאות

התאמת תמהיל משכנתא אופטימלי להוזלת עלויות ושיפור תנאי המימון.

המומחיות והמחויבות שלנו

צוות דיימונד פמילי אופיס כולל מתכננים פיננסיים, מנהלי השקעות, מומחי ביטוח ופנסיה, יועצי מס ויועצי משכנתאות – כולם פועלים יחד בגישה רב-תחומית, במטרה ליצור מעטפת פיננסית מאוזנתֿ ויעילה.

אובייקטיביות ושקיפות מלאה

אנו גוף ייעוץ עצמאי הפועל ללא תלות בגופים מוסדיים, ומציעים פתרונות על סמך שיקולים מקצועיים בלבד.

מקצועיות וניסיון מוכח

מנהלי החברה והיועצים שלנו מביאים עשרות שנים של ניסיון בתכנון פיננסי, ניהול השקעות וייעוץ פנסיוני.

חדשנות פיננסית

שימוש במערכות ניתוח מתקדמות ובסימולטורים פיננסיים מאפשר לנו להציג ללקוחותינו תרחישים מדויקים ולבנות תמהיל נכסים אופטימלי.

ליווי אישי ודיסקרטי

כל לקוח זוכה לתכנון פיננסי מותאם אישית, המבוסס על צרכיו, מטרותיו והאתגרים הייחודיים לו.

צור קשר

דיימונד פמילי אופיס היא הבחירה של אלו המחפשים מקצועיות, תכנון אסטרטגי וליווי מתמשך
 עם מחויבות אמיתית להצלחתם הכלכלית.

להשארת פרטים
המידע המופיע באתר דיימונד פמילי אופיס (להלן: "האתר") נועד למטרות מידע כללי בלבד. אין לראות בתוכן האתר בשום דרך כהצעה, שידול, ייעוץ, עצה, המלצה או חוות דעת לרכוש, למכור או להחזיק ניירות ערך, מוצרים פיננסיים, פוליסות ביטוח או מוצרים פנסיוניים כלשהם – ואינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות, ייעוץ פנסיוני, תכנון פיננסי, תכנון פרישה או ייעוץ מס הניתן באופן אישי על ידי גורם מוסמך ומורשה, בהתאם לצרכיו האישיים של כל אדם. תוכן האתר אינו מתיימר לכלול את מלוא המידע הנדרש לצורך קבלת החלטות השקעה או ביצוע פעולות פיננסיות כלשהן. לכל אדם מטרות, צרכים והעדפות שונים – ולכן כל החלטה פיננסית או השקעתית צריכה להתקבל לאחר ייעוץ מקצועי מותאם אישית. כל הסתמכות על המידע המוצג באתר נעשית באחריות המשתמש בלבד. דיימונד פמילי אופיס והחברות המסונפות לה עשויות לפעול בשיתופי פעולה עסקיים עם גופים מוסדיים, חברות ביטוח, בתי השקעות או נותני שירותים פיננסיים אחרים, לרבות קבלת תגמול ועמלות בגין פעילותה, אולם אין בכך כדי לפגוע בעצמאות המקצועית ובשיקול הדעת האובייקטיבי המופעל כלפי כל לקוח. החברה, עובדיה, מנהליה ושותפיה לא יישאו בכל אחריות לנזק מכל סוג – ישיר או עקיף – שייגרם כתוצאה מהשימוש באתר או מהסתמכות על המידע הכלול בו.