דיימונד DIGITAL

דיימונד DIGITAL היא מערכת תכנון פיננסי-פנסיוני דיגיטלית, המתקדמת בישראל, המאפשרת לכם לקבל ניתוח מקיף ומותאם אישית – בקלות, בנוחות ובשקיפות מלאה. באמצעות טכנולוגיה חדשנית, דיימונד DIGITAL מנתחת את מצבכם הפיננסי והפנסיוני, מזהה הזדמנויות לשיפור, ומספקת לכם המלצות חכמות להגדלת החיסכון, שיפור הכיסויים הביטוחיים והתאמת אסטרטגיית ההשקעות לרמת הסיכון האישית שלכם.

מידע נוסף

איך זה עובד?

01

שאלון מקיף ואישי

מילוי שאלון דיגיטלי לאפיון צרכים פיננסיים, פנסיוניים וביטוחיים.

02

חישוב רמת הסיכון האישית שלכם

המערכת מנתחת את נתוניכם ומגדירה לכם פרופיל השקעה אידיאלי.

03

סריקת נתוני הפנסיה והביטוח שלכם

קישור למסלקה הפנסיונית לקבלת תמונת מצב מלאה.

04

ניתוח חכם של אפשרויות השיפור

המערכת מזהה כיצד ניתן לשפר את החיסכון הפנסיוני, הפיננסי והביטוחי.

05

המלצות מותאמות אישית

הצעות מדויקות לשיפור, כולל התאמת מסלולי חיסכון והשקעה.פשוט, חכם ונגיש.

צור קשר

מה כולל ההליך התכנון פיננסי של דיימונד DIGITAL

תכנון וניהול פיננסי

ניהול פיננסי נכון מתבסס על הבנת הצרכים האישיים, היקף ההון הנזיל והאופציות הקיימות בשוק ההשקעות. אנו מסייעים בגיבוש אסטרטגיה פיננסית כוללת, המשלבת השקעות בשוק ההון, השקעות אלטרנטיביות וניצול נכון של הטבות מס, במטרה למקסם תשואות תוך שמירה על רמות סיכון שמתאימות לפרופיל הלקוח.

ניהול השקעות

משכנתא היא התחייבות ארוכת טווח, והחלטה לא נכונה עלולה להוביל להוצאות מיותרות. אנו מנתחים את צרכי הלקוח, את מבנה ההכנסות וההוצאות שלו, ומתאימים תמהיל הלוואה אופטימלי, הכולל מסלולי ריבית שונים, תקופות החזר וגמישות כלכלית, במטרה להפחית עלויות ולשפר את תנאי המימון.

תכנון וניהול פנסיוני

החלטות פנסיוניות משפיעות באופן ישיר על רמת החיים בגיל הפרישה, ולכן נדרש תכנון מוקפד ומותאם אישית. אנו מנתחים את כל מוצרי החיסכון הפנסיוני של הלקוח – קופות גמל, קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים ותכניות חיסכון נוספות – ובונים אסטרטגיה אופטימלית שתשקף את הצרכים העתידיים ותאפשר ניהול יעיל של ההון לאורך השנים.

תכנון וניהול ביטוחי

ביטוח הוא כלי לניהול סיכונים, ולבחירה נכונה בו יש השפעה משמעותית על הביטחון הכלכלי של המשפחה. אנו מבצעים בדיקה מקיפה של כלל הפוליסות והכיסויים הביטוחיים, משווים בין חלופות, ומוודאים שהכיסוי הביטוחי תואם את הצרכים הכלכליים, הבריאותיים והמשפחתיים, תוך מניעת כפל ביטוחי או חוסרים מהותיים.

דיימונד DIGITAL

הופכת את תהליך התכנון הפיננסי למהיר, שקוף ונגיש לכל אחד – בכל זמן ומכל מקום. אין צורך בפגישות ארוכות או תהליכים מסורבלים, אלא קבלת תמונת מצב ברורה ומבוססת נתונים תוך דקות ספורות.

העתיד הפיננסי שלכם מתחיל כאן!

הכנסו עכשיו לדיימונד DIGITAL
המידע המופיע באתר דיימונד פמילי אופיס (להלן: "האתר") נועד למטרות מידע כללי בלבד. אין לראות בתוכן האתר בשום דרך כהצעה, שידול, ייעוץ, עצה, המלצה או חוות דעת לרכוש, למכור או להחזיק ניירות ערך, מוצרים פיננסיים, פוליסות ביטוח או מוצרים פנסיוניים כלשהם – ואינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות, ייעוץ פנסיוני, תכנון פיננסי, תכנון פרישה או ייעוץ מס הניתן באופן אישי על ידי גורם מוסמך ומורשה, בהתאם לצרכיו האישיים של כל אדם. תוכן האתר אינו מתיימר לכלול את מלוא המידע הנדרש לצורך קבלת החלטות השקעה או ביצוע פעולות פיננסיות כלשהן. לכל אדם מטרות, צרכים והעדפות שונים – ולכן כל החלטה פיננסית או השקעתית צריכה להתקבל לאחר ייעוץ מקצועי מותאם אישית. כל הסתמכות על המידע המוצג באתר נעשית באחריות המשתמש בלבד. דיימונד פמילי אופיס והחברות המסונפות לה עשויות לפעול בשיתופי פעולה עסקיים עם גופים מוסדיים, חברות ביטוח, בתי השקעות או נותני שירותים פיננסיים אחרים, לרבות קבלת תגמול ועמלות בגין פעילותה, אולם אין בכך כדי לפגוע בעצמאות המקצועית ובשיקול הדעת האובייקטיבי המופעל כלפי כל לקוח. החברה, עובדיה, מנהליה ושותפיה לא יישאו בכל אחריות לנזק מכל סוג – ישיר או עקיף – שייגרם כתוצאה מהשימוש באתר או מהסתמכות על המידע הכלול בו.